A aquisi??o fortalece a posi??o da Acroud em streaming e SaaS em apostas esportivas e p?quer

A Acroud anunciou que adquiriu 100% das a??es da Swedishsantas AB, TheGamblingCabin, da Swedishsantas Media AB. O negócio foi realizado em dinheiro e sem dívidas, no valor de SEK 47,3 milh?es.

Em TheGamblingCabin, a Acroud adquiriu uma empresa de rápido crescimento que oferece um servi?o de dicas baseado em software. Além disso, eles também geram receita de  afilia??o tradicional por meio de seu conteúdo envolvente que se concentra em apostas esportivas, p?quer e corridas de cavalos. Um b?nus adicional a este negócio é que TheGamblingCabin apenas gera receitas de mercados regulamentados e está de olho na expans?o geográfica.

As duas empresas se encaixam estrategicamente bem, já que a Acroud agora fortalece suas ofertas de software, ao mesmo tempo que adiciona plataformas populares de mídia social, Youtube e Twitch, ao seu arsenal. O ritmo no qual TheGamblingCabin está crescendo certamente impressionou Acroud para buscar esta aquisi??o.

Portanto, é seguro dizer que a nova aquisi??o da Acroud n?o apenas se posicionará como uma afiliada líder na indústria de iGaming, mas também permitirá que a Acroud se estabele?a entre os principais fornecedores de SaaS.

O CEO da Acroud, Robert Andersson, afirmou em um anúncio anterior, a importancia de tal aquisi??o:

”Esta é outra pe?a importante no quebra-cabe?a para mover a Acroud estrategicamente para frente na dire??o de se tornar a“ Casa de Mídia do Futuro ”e um desafiante global de rápido crescimento em mídia digital e servi?os de software.

A aquisi??o, juntamente com as outras aquisi??es recentes, s?o juntas transformadoras para as opera??es da Acroud e agora pretendemos concluí-las e integrá-las. O foco será, posteriormente, na excelência operacional e no desenvolvimento do novo Acroud junto com nossa nova equipe e parceiros na emocionante jornada que temos pela frente ”

Enquanto isso, o CEO e chefe de conteúdo da TheGamblingCabin, Bengt Sonnert, afirmou como tornar-se parte da Acroud foi uma escolha t?o fácil:

“Tornar-se parte da Acroud na verdade n?o era nada em que pensamos inicialmente, mas quanto mais entendíamos o que a Acroud está construindo, mais parecia ser uma escolha fácil. Eles compartilham nossas vis?es e nos fornecem novas e maiores possibilidades de levar nosso negócio para o próximo nível.”

Detalhamento da transa??o

• A transa??o está alinhada com a estratégia de longo prazo da Acroud
• Em linha com as aquisi??es anteriores e aumentará a lucratividade e a receita da Acroud
• Aumento na diversifica??o de produtos e participa??o de mercado por meio de novos verticais e canais de mídia
• Leva a um perfil de risco mais baixo com gera??o de receita e lucratividade mais estável
• Caixa e base livre de dívidas = SEK47,3 milh?es
• Estimativa de SEK23,6 milh?es pagos antecipadamente por meio de 7.709.202 a??es da Acroud – pre?o de subscri??o de SEK3,07 / a??o (equivalente a EU 0,30 por a??o)
• 50% das a??es da Acroud (7,7 milh?es) estar?o sujeitas a um ano de restri??o
• Outros 50% dessas a??es est?o sujeitos a um bloqueio de dois anos
• Uma quantia estimada de SEK 23,6 milh?es será paga em dinheiro
• Considera??es adicionais podem ser pagas com base em um múltiplo de 5x o EBITDA gerado de 1o de abril de 2022 a 31 de mar?o de 2023 – reduzido com um EBITDA anual com base no 2o trimestre de 2020 e 1o trimestre de 2021 (A??es de contrapresta??o de ganho).
• O pre?o das A??es Earn Out Consideration será equivalente ao pre?o médio da a??o Acroud no NASDAQ First North Growth Market durante os 30 dias consecutivos anteriores a 1 de abril de 2023.
• A considera??o de ganho chega a um máximo de SEK 82 milh?es.

Fonte: Marketscreener

A??o F&A:

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