XLMedia vende ativos europeus e canadenses para o Gambling.com Group

Lea Hogg March 22, 2024

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XLMedia vende ativos europeus e canadenses para o Gambling.com Group

A XLMedia, um dos principais grupos de afiliados, anunciou sua decis?o de vender seus ativos de apostas esportivas e jogos de azar na Europa e no Canadá para o Gambling.com Group. O acordo, no valor de até US$ 42,5 milh?es, faz parte da mudan?a estratégica da XLMedia para focar mais no mercado dos Estados Unidos.

Os ativos sendo vendidos incluem sites proeminentes como Freebets.com, WhichBingo.co.uk, Nettikasinot.com e Vedonlyonti.com, entre outros. O Gambling.com Group pagará uma quantia fixa de US$ 37,5 milh?es em dinheiro em três parcelas, com um pagamento adicional de até US$ 5 milh?es com base no desempenho.

O pagamento inicial de US$ 20 milh?es deverá ser feito após a conclus?o do acordo, previsto para 1 de abril. Mais US$ 10 milh?es ser?o pagos em seis meses, e os US$ 7,5 milh?es restantes, junto com quaisquer pagamentos adicionais, ser?o pagos no primeiro aniversário da conclus?o.

Marcus Rich, presidente da XLMedia, expressou sua convic??o de que a venda, que representa aproximadamente o dobro da capitaliza??o de mercado atual de toda a empresa, é um excelente resultado para a XLMedia e seus acionistas. Ele enfatizou que essa transa??o permitirá que a empresa liquide obriga??es pendentes do passado, forne?a capital de trabalho e retorne valor aos acionistas.

Em 2023, a receita e o EBITDA ajustado atribuídos aos ativos foram estimados em US$ 21,4 milh?es e US$ 6,6 milh?es, respectivamente. A partir de 20 de mar?o de 2024, o valor total do acordo representa cerca de 200% da capitaliza??o de mercado do grupo.

Foco se volta para os mercados dos EUA

A XLMedia incorrerá em custos de transi??o por seis meses para a migra??o de tecnologia e manterá dinheiro, devedores e passivos. Os recursos provenientes da venda ser?o usados para cobrir os custos de transi??o de ativos, pagar sua última parcela diferida de aquisi??o nos EUA, liquidar provis?es fiscais pendentes e fornecer capital de trabalho para apoiar seu negócio na América do Norte, além de retornar dinheiro aos acionistas.

Essa movimenta??o segue a venda pela XLMedia de três sites afiliados de cassino europeus para a Beach Services no ano passado. Os sites, Casino.se, Casino.gr e Casino.pt, voltados para Suécia, Grécia e Portugal, foram vendidos por US$ 4 milh?es. Essa série de desinvestimentos estratégicos destaca o foco crescente da XLMedia no mercado dos EUA.