На фоне роста активности слияний и поглощений (M&A) в секторе iGaming, мы поговорили с генеральным директором EveryMatrix, Эббе Гроэсом. Его компания недавно привлекла внимание отрасли, приобретя FSB Technology за наличные.

Согласно отчету Лондонской фондовой биржи, в первой половине 2024 года глобальный объем сделок M&A достиг впечатляющих 1,5 трлн долларов, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Сделки свыше 10 миллиардов долларов выросли на 70%, демонстрируя масштаб и амбиции этих начинаний.

Гроэс делится инсайтами о стратегических тактиках, движущих активностью слияний и поглощений в секторе. С учетом технологических достижений и растущей пользовательской базы, индустрия iGaming созрела для слияний и поглощений.

Леа: EveryMatrix недавно приобрела FSB Technology, что было описано как ?самая амбициозная сделка компании на сегодняшний день?. Могли бы вы рассказать о стратегическом обосновании этой сделки и о том, как она согласуется с общей стратегией M&A EveryMatrix?

Эббе Гроэс: Мы определили FSB в конце прошлого года и провели различные переговоры. Основная идея заключалась в объединении двух компаний для создания чего-то более значительного, чем каждая из них по отдельности.

Быть успешным поставщиком B2B означает масштабирование: привлечение множества клиентов, создание успешных технологий один раз и продажа их многократно. Это дает прибыль, необходимую для продолжения инвестиций в продукт. С добавлением FSB в группу мы сразу же получаем лучшее масштабирование, плюс выход на новые рынки, такие как Великобритания и Ирландия, а также дальнейшее расширение в Африке.

Это действительно значительный шаг для EveryMatrix. Я рад пригласить клиентов FSB в семью EveryMatrix и считаю это отличной возможностью вернуться к нашим корням в Лондоне, где мы начинали и где сегодня находится офис FSB.

Лично я рад возможности снова увидеть Лондон на нашей карте. Во многих отношениях это родина онлайн- и офлайн-гемблинга, это то место, где вы должны быть, и мы очень рады вернуться туда, где все начиналось.

Леа: Как приобретение FSB Technology укрепляет платформу EveryMatrix для ставок на спорт, OddsMatrix? Какие уникальные возможности FSB приносит в эту область?

Эббе Гроэс: Мы рассматриваем это приобретение как фантастическую возможность улучшить EveryMatrix в нескольких аспектах, особенно в сфере ставок на спорт. FSB всегда ставила спортбук в центр своего успеха. Они предоставляют комплексные спортивные ставки как основной продукт, и это то, что мы можем действительно использовать.

Мы добились значительных успехов в реализации комплексных проектов за последние годы, включая Bet-at-home и Венгерскую лотерею, доказав, что мы являемся поставщиком первого уровня. Объединение наших сильных сторон позволит нам выделиться как ведущий поставщик B2B с лучшим комплексным решением в сфере спортивных ставок.

Еще одна важная сильная сторона FSB – это их компетентность в скачках. У них есть собственная команда трейдеров, которая много лет работает над этим продуктом и обслуживает клиентов, для которых скачки являются приоритетом.

Это отличается от того, что мы знали и делали раньше, но благодаря этому продукту и FSB, а также их технологиям и клиентской базе мы получим огромную выгоду и станем еще сильнее, чем мы есть сегодня.

Леа: Можете ли вы рассказать о прошлой деятельности EveryMatrix в сфере M&A и о том, как она сформировала текущую позицию компании в индустрии iGaming?

Эббе Гроэс: Ранее мы приобрели две другие компании: LeapBit в мае 2022 года, специализирующуюся на спортивных технологиях для розницы, что позволило нам создать полнофункциональную омниканальную платформу для спортивных ставок, и DeepCI в июне 2023 года (ныне PartnerMatrix Intelligence).

Недавно интегрированная с нашей платформой управления аффилиатами PartnerMatrix, PartnerMatrix Intelligence предоставляет клиентам уникальный анализ данных, управляемый ИИ, для любых аффилиатных страниц в мире, что позволяет им принимать мгновенные решения по оптимизации своих кампаний и распределению ресурсов.

Обе эти сделки позволили нам развиваться как в спортивном, так и в партнерском маркетинге, укрепляя наше предложение, расширяя масштабы обоих бизнес-подразделений и добавляя еще больше уникальной мощи нашему модульному программному обеспечению для B2B.

Леа: Как вы видите будущее слияний и поглощений в секторе iGaming, особенно в контексте консолидации отрасли?

Эббе Гроэс: Этот процесс и консолидация замедлились по сравнению с пятью годами назад, но в этом секторе наблюдается рост инноваций и появления новых стартапов и дисрапторов. Особенно это касается автоматизации данных и ИИ в различных областях iGaming. Эти технологии будут очень актуальны и принесут огромную пользу как операторам, так и поставщикам в ближайшие годы.

Леа: Каковы планы EveryMatrix по будущим M&A? Есть ли конкретные области или рынки, которые компания планирует расширить через приобретения?

Эббе Гроэс: Завершение сделки с FSB стало для нас большим достижением и самой амбициозной сделкой на сегодняшний день по стоимости, размеру и сложности. Наша способность быстро провести эту сделку была впечатляющей.

Мы финансировали эти сделки за счет нашей собственной прибыли и реинвестирования средств, которые мы заработали благодаря быстрому росту. Это была очень успешная модель. Я бы никогда не исключал ничего, но сейчас мы сосредоточены на интеграции ключевых функций FSB в наше предложение.

Эти клиенты также получат доступ к нашим превосходным модульным продуктам, включая казино, игры и агрегирование, платежи, управление учетными записями игроков, управляемые услуги и управление аффилиатами. После миграции на OddsMatrix они получат доступ к проверенным продуктам для ставок на спорт и подачи коэффициентов, а также к нашей технологии, развитию и ресурсам.

Леа: Как EveryMatrix планирует интегрировать свои приобретения и гарантировать, что они будут способствовать долгосрочной стратегии роста компании?

Эббе Гроэс: Мы доказали это с LeapBit и скоро объявим о нашем первом крупном омниканальном клиенте, в то время как DeepCI, ныне PartnerMatrix Intelligence, добилась большого успеха в привлечении новых клиентов и увеличении доходов после интеграции с PartnerMatrix.

Команда ?SiGMA Новостей? побеседовала с Эббе Гроэсом, генеральным директором EveryMatrix. Гроэс получил степень PhD в Копенгагенском университете и провел год в качестве приглашенного исследователя по экономике в Гарвардском университете. В 2008 году он соучредил EveryMatrix, компанию на Мальте, занимающуюся предоставлением технологий для индустрии iGaming. Ранее он был директором и инвестором в Shopbox, генеральным директором BetBrain Ltd в Великобритании и генеральным директором Kapow Technologies.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

International Game Technology PLC (IGT) и Everi Holdings Inc. объявили о заключении окончательного соглашения об их одновременном приобретении вновь созданной холдинговой компанией, принадлежащей фондам, управляемым аффилированными лицами Apollo Global Management, Inc. Сумма сделки, полностью оплаченная наличными, оценивается примерно в $6,3 млрд.

В феврале этого года IGT и Everi заключили соглашения, по которым IGT должна была отделить свой игровой и цифровой бизнес (IGT Gaming) через налогооблагаемое распределение акций среди акционеров IGT, а затем немедленно объединить этот бизнес с Everi. Согласно новым соглашениям, фонды Apollo приобретут IGT Gaming и Everi. После закрытия сделки IGT Gaming и Everi станут частными компаниями, объединенными в одно предприятие.

Apollo Global Management планирует объединить IGT и Everi, создав единое предприятие под своим управлением. Сделка предусматривает приобретение игрового и цифрового бизнеса IGT и Everi за наличные.

В процессе интеграции Apollo выделит игровой бизнес IGT и объединит его с Everi, ведущим поставщиком технологий для казино и платежных систем. Этот стратегический шаг направлен на создание более сильного игрока в глобальной индустрии игр, финтеха и цифровых технологий.

Сделка, подлежащая регуляторным утверждениям и одобрению акционеров Everi, должна быть завершена до конца третьего квартала 2025 года. При этом одобрение акционеров IGT не требуется.

Ожидается, что интеграция усилит ключевые сегменты IGT Gaming, предоставляя клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг.

Также это должно значительно повысить стоимость акций Everi для их акционеров в партнерстве с фондами Apollo.

Акционеры Everi получат $14,25 за акцию наличными, что на 56% превышает цену закрытия акций Everi на 25 июля 2024 года. IGT получит $4,05 млрд валовых денежных поступлений за IGT Gaming, значительная часть которых будет использована для погашения долгов и возврата средств акционерам.

De Agostini S.p.A., мажоритарный акционер IGT, обязался сделать миноритарные инвестиции в объединенное предприятие при закрытии сделки. После завершения продажи IGT Gaming фондам Apollo, IGT изменит свое название и биржевой тикер, став ведущей лотерейной компанией.

Сделка с фондами Apollo была единогласно одобрена специальным комитетом Совета директоров IGT и всеми членами Совета директоров Everi. Предыдущие соглашения между IGT и Everi, заключенные 28 февраля 2024 года, были расторгнуты.

Генеральный директор IGT PLC Винс Садуски (на фото выше) отметил: ?Наше новое соглашение представляет собой позитивное развитие нашего ранее объявленного соглашения с Everi и успешное завершение стратегического процесса, начатого IGT в прошлом году. Эта сделка позволит IGT Gaming продолжать инвестировать в свои ключевые сегменты и улучшать их, предоставляя клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг?.

Президент и генеральный директор Everi Рэнди Тейлор добавил: ?Мы считаем, что эта сделка сохраняет целостность и стратегическое обоснование нашего первоначального соглашения с IGT, но теперь также предоставляет значительную и определенную ценность для наших акционеров, поскольку мы движемся вперед с фондами Apollo в качестве нашего партнера. Объединившись с IGT Gaming, мы рассчитываем продолжать лидировать, внедрять инновации и предоставлять непревзойденную ценность нашим клиентам, становясь более сильным игроком в глобальной индустрии игр, финтеха и цифровых технологий?.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Stakelogic B.V., быстро развивающийся нидерландский разработчик игр, объявил о заключении окончательного соглашения с японским развлекательным конгломератом SEGA SAMMY HOLDINGS INC. через свою дочернюю компанию SEGA SAMMY CREATION INC. Сделка, стоимость которой оценивается в €130 млн, также включает выплату при достижении определенных показателей эффективности.

Основные моменты сделки:

Приобретение объединит обширный портфель популярных онлайн-слотов, возможности студии живого казино и инновационные гибридные игровые предложения Stakelogic с глобальной дистрибуционной платформой SEGA SAMMY. Этот стратегический шаг направлен на использование сильных сторон обеих компаний для ускорения роста и инноваций в секторе iGaming.

Стефан ван ден Оетелаар, генеральный директор Stakelogic, продолжит руководить компанией после поглощения. Он выразил энтузиазм по поводу партнерства: ?Sega Sammy и Stakelogic разделяют ту же страсть к онлайн-развлечениям, инновациям и технологиям. Вместе с Sega Sammy Stakelogic сможет значительно быстрее расширять свои международные операции. Регулируемый рынок iGaming удвоится в ближайшие годы. В составе Sega Sammy мы сможем стать одним из ведущих игроков в индустрии iGaming B2B?.

Коичи Фуказава, старший исполнительный вице-президент и финансовый директор SEGA SAMMY, подчеркнул стратегическую важность приобретения: ?Группа SEGA SAMMY стремится утвердиться как креативный B2B-поставщик решений на основе инновационных технологий, особенно на североамериканском рынке онлайн-игр. Я рад объявить о нашем союзе с Stakelogic, инновационным и ведущим поставщиком контента на нидерландском игровом рынке, который является важной частью нашей стратегии. Мы уверены, что способность Stakelogic быстро разрабатывать и предоставлять уникальный, высококачественный игровой контент существенно поможет реализации нашей стратегии и создаст отличные результаты в сочетании с сильными сторонами нашей группы?.

Влияние на рынок и перспективы

Ожидается, что приобретение существенно повлияет на рынок iGaming, особенно в Северной Америке, где SEGA SAMMY стремится укрепить свои позиции. Американский рынок онлайн-игр, включая ставки на спорт и iGaming, был оценен примерно в $12 млрд в 2022 году и, по прогнозам, вырастет до $27,1 млрд к 2027 году. Этот рост обусловлен увеличением легализации и потребительским интересом к онлайн-игровым платформам.

Инновационный подход и способности Stakelogic к быстрой разработке контента должны усилить конкурентное преимущество SEGA SAMMY на этом быстрорастущем рынке. Приобретение соответствует среднесрочному плану SEGA SAMMY по расширению игрового бизнеса, включая разработку и эксплуатацию интегрированных курортов и игровых автоматов.

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами в соответствующих юрисдикциях и другим обычным условиям. Ожидается, что она будет завершена к концу второго квартала 2025 года.

В заключение, приобретение Stakelogic компанией SEGA SAMMY является стратегическим шагом, направленным на использование растущего рынка iGaming. Объединив свои сильные стороны, обе компании готовы к инновациям и росту, занимая лидерские позиции в мировой индустрии онлайн-игр.

Bally’s Corporation официально заключила окончательное соглашение о слиянии с Standard General L.P., знаменуя важную веху в истории компании. Это слияние, оцененное примерно в $4,6 млрд, обещает преобразить игровой и развлекательный сектор.

Путь к этому соглашению был долгим, и Standard General неоднократно предпринимала попытки приобрести Bally’s на протяжении многих лет. Начальное предложение в 2022 году составляло $38 за акцию, за которым последовало более низкое предложение в $15 за акцию в начале этого года. Это низкое предложение подверглось критике со стороны инвестора Bally’s, K&F Growth Capital, который обвинил Су Кима и Standard General в попытке приобрести Bally’s за небольшую часть его справедливой стоимости, используя напряженный финансовый баланс компании.

Окончательное согласованное предложение составляет $18,25 за акцию, что представляет собой премию в 71% от средневзвешенной цены акции по состоянию на 8 марта 2024 года, последнего торгового дня перед первоначальным предложением о приобретении за $15 за акцию. Эта премия подчеркивает ценность и потенциал, которые Standard General видит в Bally’s.

В рамках слияния Bally’s объединится с The Queen Casino & Entertainment (QC&E), региональным оператором казино, принадлежащим Standard General. Этот стратегический шаг добавит четыре дополнительных объекта к существующему портфелю Bally’s, который включает 15 внутренних казино, что улучшит географическое и рыночное разнообразие.

Генеральный директор Bally’s Робесон Ривз выразил оптимизм по поводу слияния, заявив: ?Добавление четырех дополнительных объектов в наш существующий портфель из 15 внутренних казино улучшит наше географическое и рыночное разнообразие. С учетом того, что проекты QC&E недавно завершены или уже находятся в стадии реализации, мы видим путь к дополнительному росту доходов и EBITDAR, а также увеличению стоимости по мере завершения этих проектов в 2025 году. Мы с нетерпением ждем возможности реализовать наше видение и тесно сотрудничать с командой Standard General для его осуществления?.

Сделка оценивает Bally’s примерно в $4,6 млрд. В соответствии с Законом о ценных бумагах 1934 года объединенная компания останется публичной, что позволит акционерам Bally’s сохранить свои акции в объединенной компании.

Су Ким, управляющий партнер Standard General, подчеркнул преимущества слияния для акционеров Bally’s, заявив: ?Сделка предоставляет акционерам Bally’s значительную денежную премию и уверенность в стоимости их инвестиций. Если они решат сохранить свои акции, то получат возможность участвовать в долгосрочных перспективах роста нашего расширенного портфеля и значительного плана развития. Добавление активов QC&E укрепляет привлекательный профиль роста компании. Мы с нетерпением ждем возможности работать с Советом директоров и старшим руководством компании, продолжая реализовывать их бизнес-план?.

Это слияние последовало за обеспечением Bally’s финансирования в размере $2,07 млрд для строительства казино и гостиничной башни в Чикаго, что дополнительно укрепляет ее позиции на рынке и открывает путь для будущего роста и расширения.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Musburger Media вновь стала владельцем Vegas Sports Information Network (VSiN), выкупив его у DraftKings. Это не просто деловая сделка, а возвращение к истокам для основателей компании, Брайана Мусбургера (на фото) и Билла Ади.

Этот дуэт, создавший и возглавлявший VSiN, наблюдал за тем, как их проект был приобретен DraftKings в 2021 году. Однако их страсть к платформе привела к решению выкупить компанию обратно. Теперь они снова займут свои руководящие должности.

Брайан Мусбургер, размышляя о пройденном пути, отметил: ?Многое изменилось в индустрии ставок на спорт за последние три с половиной года, но наше первоначальное видение VSiN остается прежним?. Это видение заключается в том, чтобы утвердить VSiN как авторитетный источник информации в области ставок на спорт, предлагая ценный анализ и инсайты.

Основатели выразили благодарность DraftKings за сотрудничество и заявили о стремлении продолжать совместную работу над будущими проектами.

С приобретением VSiN сосредоточится на расширении партнерских отношений и увеличении своего влияния в индустрии ставок на спорт. Сеть планирует расширять свои партнерства и каналы распространения, чтобы использовать растущую популярность ставок на спорт в Соединенных Штатах. Эта стратегическая инициатива направлена на привлечение широкой аудитории, предоставляя им ценные инсайты и анализ в области ставок на спорт.

Несмотря на расставание с VSiN, DraftKings продолжит поддерживать деловые отношения с сетью. В рамках их продолжающегося сотрудничества DraftKings будет продолжать размещать рекламу на платформе VSiN. Стефани Шерман, директор по маркетингу DraftKings, заявила: ?DraftKings продолжает оптимизировать свои инвестиции в контент и медиа, чтобы соответствовать самым важным областям и потребностям нашей бизнес-стратегии, целей и задач?.

Для аудитории VSiN переход обещает быть бесшовным, без ожидаемых сбоев. VSiN также продолжит приглашать ведущих экспертов и личностей в области ставок на спорт, включая известного вещателя Брента Мусбургера. Эта непрерывность гарантирует, что VSiN останется надежным и авторитетным голосом в индустрии ставок на спорт.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Evolution продемонстрировала значительный прогресс, представив впечатляющие финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Это свидетельствует о том, что компания не только успешно справляется с вызовами в конкурентной индустрии iGaming, но и активно развивается. Благодаря стратегическим инициативам и сильной финансовой производительности, Evolution готова продолжить свой путь роста в следующих кварталах. 

Во втором квартале 2024 года операционный доход Evolution составил впечатляющие €508,4 млн, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году. Этот рост доходов позволил компании достичь общего дохода за первое полугодие в размере €1 млрд, что подтверждает сильную финансовую производительность компании и способствует ее дальнейшему росту и стабильности.

Evolution Malta Holding Limited, дочерняя компания Evolution AB, заключила соглашение о приобретении Galaxy Gaming, Inc. за примерно $85 млн. Это приобретение является частью стратегии Evolution по укреплению своего статуса ведущего мирового поставщика казино-игр, расширению своего присутствия на рынке США и укреплению своих позиций как ведущего лицензиара собственных настольных игр для онлайн-индустрии.

Galaxy Gaming, известная своими инновационными настольными играми для казино и технологическими решениями, продолжит работать как отдельное и независимое бизнес-подразделение под управлением Evolution. Сделка, включающая премию в 124% к цене закрытия акций Galaxy Gaming, ожидается к завершению в середине 2025 года, при условии выполнения обычных условий закрытия и получения регуляторных одобрений.

Этот стратегический шаг предполагает выгоду для всех заинтересованных сторон за счет объединения наземного бизнеса Galaxy Gaming с глобальным охватом и лидерством Evolution в онлайн-играх.

Evolution AB утвердила систему распределения капитала, стратегический инструмент для продвижения слияний и поглощений в рамках долгосрочного видения. Evolution AB будет рассматривать возможность приобретения компаний, технологий, прав на интеллектуальную собственность или других активов, при условии, что это повысит долгосрочную ценность для акционеров и операционную деятельность.

Фиксированного ежегодного выделения средств для слияний и поглощений нет, и капитал будет выделяться только при наличии сильных проектов. Избыточные денежные средства после инвестиций, дивидендов и слияния и поглощения будут распределяться через выкуп акций, при этом Совет директоров будет добиваться ежегодного разрешения, чтобы собственные акции не превышали 10% от всех акций. Совет заявил о своей приверженности максимизации доходов для акционеров через эти стратегические шаги.

EBITDA Evolution за второй квартал также показал положительную тенденцию, с увеличением на 10,9% по сравнению с предыдущим годом до €345,8 млн. Эта восходящая траектория продолжилась в первой половине года, с увеличением EBITDA на 13% до €691,5 млн. Маржа EBITDA за первую половину 2024 года составила 70,3%, что отражает эффективную деятельность компании и хорошую прибыльность.

Однако не все прошло гладко. Маржа прибыли компании снизилась до 52,9% во втором квартале 2024 года, что меньше показателя в 59,9%, зафиксированного во втором квартале 2023 года. Несмотря на это, компания смогла получить прибыль в размере €269,1 млн за период, что на 1,9% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль за первое полугодие 2024 года также увеличилась на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, составив €538,3 млн.

Второй квартал 2024 года стал периодом стратегических шагов для Evolution. Компания ввела новую стратегию распределения капитала и запустила программу выкупа акций. В стремлении расширить свое присутствие на рынке США, ожидается, что приобретение Galaxy Gaming будет завершено к середине 2025 года.

Эти разработки являются частью стратегии Evolution по наращиванию положительных результатов первого квартала, которые показали рост во всех географических регионах. Генеральный директор Карлесунд выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым во втором квартале 2024 года. Он подчеркнул рост выручки компании на 15% и маржу EBITDA в 68%. Он также отметил, что рост выручки при постоянной валюте оценивается в 19% за квартал.

Сегодня акции Evolution Gaming Group AB (EVOG), базирующейся в Стокгольме, торгуются по цене 1057,00 шведских крон, что представляет собой снижение на 9,50 шведских крон, или 0,89%.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Международная юридическая фирма White & Case LLP предоставляет консультации компании Kindred Concepts Limited, известной как F1? Arcade, по вопросам сделки по финансированию роста на сумму $130 млн. Это финансирование, полученное от нескольких частных кредитных фондов, должно способствовать быстрому глобальному расширению F1? Arcade, включая ее амбициозный проект в Лас-Вегасе.

F1? Arcade — это первый в мире бренд F1? в сфере гостеприимства, поддерживаемый Formula 1 и Liberty Media. Компания уже добилась успеха в Великобритании и США, открыв заведения в Лондоне, Бирмингеме и Бостонском порту. Однако компания планирует дальнейшее расширение, с открытием новой площадки в Вашингтоне, округ Колумбия, осенью 2024 года, и флагманской площадки в Лас-Вегасе в 2025 году.

Проект в Лас-Вегасе представляет собой значительный риск. Город, известный своей яркой развлекательной сценой, предоставляет уникальные возможности для F1? Arcade. Ожидается, что передовой симулятор гонок F1, в сочетании с исключительным предложением в сфере гостеприимства, привлечет группы, семьи и корпоративных клиентов.

Однако это расширение связано с рядом сложностей. Высокие ставки на рынке Лас-Вегаса и сложности слияний и поглощений в сфере гостеприимства создают препятствия для F1? Arcade.

Инвестиционный аспект особенно важен. Сделка по финансированию роста, возглавляемая партнером White & Case Джереми Даффи, обеспечивает необходимый капитал для выхода F1? Arcade на новые рынки и быстрого масштабирования операций компании.

Однако эти сделки также сопряжены с рисками. Высокие оценки и потенциал значительных убытков являются неотъемлемой частью агрессивных стратегий расширения. Вызов для таких компаний, как F1? Arcade, заключается в том, чтобы сбалансировать потенциал быстрого роста с необходимостью финансовой стабильности и управления рисками.

В преддверии запуска в Лас-Вегасе компания F1? Arcade находится на пересечении возможностей и рисков. Успех этого предприятия может изменить сектор гостеприимства и установить новый стандарт развлекательных предложений. Однако ставки высоки, и исход еще не определен.

White & Case LLP играла важную роль в различных сделках по финансированию, предоставляя консультации разнообразной клиентской базе. Ее услуги охватывают создание и переговоры по финансированию соглашений, а также стратегические советы по управлению рисками. Глобальное присутствие компании и всесторонний подход к сделкам по финансированию позволяют поддерживать широкий спектр бизнеса в различных секторах, проводя их через сложные финансовые транзакции.

Accel Entertainment, Inc. (NYSE: ACEL), ведущий оператор в сфере распределенных игр, недавно объявил о приобретении Fairmount Holdings, Inc. В рамках этой сделки компания приобрела Fairmount Park, Inc., единственное активное место проведения скачек в большом районе Сент-Луиса. Это значимое событие, которое может изменить игровой сектор США.

Стоимость сделки, оцененной примерно в $35 млн, будет оплачена 3,45 миллионами акций обыкновенных акций класса A-1 компании Accel. Этот стратегический шаг позволяет Accel расширить свое местное игровое присутствие, интегрируя объект Fairmount в свой портфель. В настоящее время на объекте проводится около 435 скачек за 65 гоночных дней в год.

Сделка также включает организационную лицензию на игры, которая позволяет размещать казино, и партнерство с FanDuel для ставок на спорт в Иллинойсе. Accel намерен инвестировать дополнительно от $85 до $95 млн сверх цены покупки для развития казино и улучшения опыта скачек. Компания привлекла RRC Gaming Management LLC для разработки и управления казино, используя опыт таких ветеранов отрасли, как Тони Родио и Холли Ганьон.

Сделку планируется завершить в четвертом квартале 2024 года, пока не будут получены обычные разрешения от Гоночного совета Иллинойса и Игрового совета Иллинойса. Accel прогнозирует, что инвестиция принесет потенциальный скорректированный EBITDA в размере от $20 до $25 млн с более чем 75%-й конверсией свободного денежного потока, что указывает на высокую окупаемость капитала.

Соучредитель и генеральный директор Accel, Энди Рубенштейн (на фото слева с соучредителем Гордоном Рубенштейном после выхода на биржу под тикером ACEL в 2019 году), выразил свою радость по поводу этой инициативы, подчеркивая приверженность компании сохранению богатой истории Fairmount Park и поддержке индустрии скачек в Иллинойсе. Покупка, которая знаменует почти вековую работу Fairmount Park, направлена на создание рабочих мест и экономическое развитие в южном Иллинойсе и большом районе Сент-Луиса.

Продавцы, Уильям Стеритц и Роберт Витале, похвалили соглашение, выразив уверенность в способности Accel максимально реализовать потенциал букмекерской конторы и ипподрома. Мэр Коллинсвилла, Иллинойс, Джефф Стиман, также поприветствовал покупку, ожидая положительного экономического влияния на местное сообщество.

В других новостях, Accel Entertainment сообщила о стабильном росте в первом квартале 2024 года. Выручка компании в первом квартале 2024 года выросла до $302 млн, что на 2,9% больше в годовом исчислении (YoY), а скорректированный EBITDA увеличился на 0,3% YoY, достигнув $46 млн. Несмотря на трудности, такие как неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на росте продаж в тех же магазинах, расширение Accel в Иллинойсе и Небраске и наличие значительных перспектив роста способствовали этим положительным результатам.

Accel Entertainment также объявила о программе выкупа акций на сумму $200 млн, которая поддерживается сильным балансом с чистым долгом в $286 млн и ликвидностью в $553 млн. Компания активно исследует множество возможностей для расширения по всей стране, ожидая выхода на несколько рынков к концу года.

С учетом недавнего приобретения Fairmount Holdings, Inc. компанией Accel Entertainment (NYSE: ACEL), инвесторам может быть полезно рассмотреть некоторые ключевые финансовые показатели и инсайты от InvestingPro. С рыночной капитализацией в $875,15 млн, стратегическая инвестиция Accel в расширение своего игрового присутствия показывает приверженность росту в секторе игр и развлечений. Коэффициент P/E компании, который составляет 20,35, отражает мнение инвесторов о потенциале ее прибыли, особенно на фоне нового начинания.

Прочная финансовая позиция Accel отражена в коэффициенте цена/балансовая стоимость 4,34, что указывает на благоприятное отношение рынка к активам компании по сравнению с их балансовой стоимостью. Это особенно актуально, поскольку компания берет на себя значительные инвестиции в развитие казино и улучшение опыта скачек. Кроме того, с валовой маржой прибыли 30,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2024 года, Accel, похоже, эффективно управляет своими затратами, что может положительно сказаться на прибыльности новых операций.

Хотя аналитики пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения, они ожидают, что компания будет прибыльной в этом году. Кроме того, ликвидные активы Accel превышают ее краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость для запланированных инвестиций и разработок.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Британская инвесторка Аманда Стэйвли намерена продать свою долю в футбольном клубе ?Ньюкасл Юнайтед? Фонду общественных инвестиций (PIF) Саудовской Аравии и компании Reuben Brothers. Этот шаг позволит основным акционерам укрепить свой контроль над клубом Премьер-лиги.

Аманда Стэйвли оказала значительное влияние на недавнюю историю ?Ньюкасл Юнайтед?, помогая приобрести клуб у Майка Эшли в 2021 году. Ее компания, PCP Capital Partners, владела миноритарной долей акций клуба. Однако в пятницу было объявлено, что эти акции приобретут PIF и RB Sports & Media, принадлежащие британским бизнесменам, братьям Рубен.

Сделка является частью долгосрочной стратегии PIF по превращению ?Ньюкасл Юнайтед? в серьезного конкурента на внутренней и европейской арене. После завершения сделки PIF будет владеть около 85% акций клуба, а Reuben Brothers — оставшимися 15%.

Уход Стэйвли является значимым моментом в истории клуба. Несмотря на то, что PIF возглавил покупку ?Ньюкасл Юнайтед? за ￡305 млн в октябре 2021 года, Стэйвли была ключевым посредником в этой сделке. Она стала лицом группы владельцев, и ее уход означает передачу повседневного управления клубом Даррену Илсу, который стал генеральным директором в июле 2022 года.

Стэйвли и ее муж, Мехрдад Годузи, снимались в сериале Amazon о ?Ньюкасл Юнайтед?, где они появлялись вместе с губернатором PIF Ясиром Аль-Румайяном. Компания Стэйвли PCP владела примерно 6% акций клуба. Несмотря на ее уход, источники, близкие к Стэйвли, предполагают, что она, скорее всего, продолжит работать в футбольной индустрии.

Уход Стэйвли происходит на фоне дорогостоящего судебного спора с греческим судоходным магнатом Виктором Рестисом. В марте она получила счет на ￡3,5 млн после проигрыша в британском суде.

Председатель ?Ньюкасл Юнайтед? Ясир Аль-Румайян поблагодарил уходящих акционеров и пожелал им успехов в их новых бизнес-проектах. Он заверил, что группа владельцев продолжит работать над долгосрочным успехом команды и укреплением ее позиций.

PIF, управляющий активами на сумму $925 млрд, инвестировал миллиарды долларов в спортивные бизнесы по всему миру, от гольфа до автогонок. Однако ?Ньюкасл Юнайтед? остается единственным активом фонда в европейском футболе. Регулирующая среда для клубов стала строже после приобретения ?Челси? российским миллиардером Романом Абрамовичем в 2003 году и ?Манчестер Сити? шейхом Мансуром, членом правящей семьи Абу-Даби, в 2008 году. Клубам теперь разрешено терять не более ￡105 млн за три сезона, за исключением инвестиций в инфраструктуру и другие области.

После приобретения ?Ньюкасл Юнайтед? PIF, владельцы Премьер-лиги проголосовали за ужесточение правил по спонсорским сделкам с аффилированными лицами. Этот шаг был направлен на предотвращение вливания денег в клуб через компании, поддерживаемые PIF. Однако ?Ньюкасл? подписал спонсорские соглашения с организатором мероприятий Sela и интернет-магазином Noon, а также проводил тренировочные сборы в Саудовской Аравии, что укрепило финансовое положение клуба.

?Ньюкасл Юнайтед? быстро достиг успехов после сделки, квалифицировавшись в Лигу чемпионов УЕФА в конце сезона 2022-23. Доходы клуба увеличились почти на 40% до ￡250 млн в этом сезоне.

В своем прощальном заявлении Стэйвли выразила благодарность за возможность сыграть роль в обеспечении будущего успеха клуба. Она подтвердила, что она и ее муж останутся преданными фанатами клуба на всю жизнь. Это событие знаменует начало новой главы в истории ?Ньюкасл Юнайтед?, обещающей захватывающие времена впереди.

Продажа доли Аманды Стэйвли знаменует собой конец эпохи, но также предвещает начало новой главы в истории ?Ньюкасл Юнайтед?. Клуб готов к росту и успеху, подкрепленному финансовой мощью новых владельцев и стратегическим видением руководства. Однако клубу предстоит справиться с вызовами более строгой регулирующей среды и ожиданиями своих страстных болельщиков. Время покажет, как эти изменения повлияют на будущее клуба.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.

Компания LET Holdings, базирующаяся в Гонконге, активно ищет покупателей для некоторых своих неосновных активов с целью увеличения денежного потока и снижения рисков санкций.

Из-за геополитической нестабильности и экономических трудностей компания сосредоточена на консолидации и оптимизации своего основного бизнеса. Успешная продажа активов в России и Японии является важным условием для этой оптимизации, так как она откроет путь для LET Holdings к исследованию возможностей роста на рынках с меньшими геополитическими рисками.

Способность компании найти покупателей сыграет значительную роль в ее стратегическом переориентировании. Кроме того, разрешение приостановки торговли акциями на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) и успешное завершение проекта в Маниле являются ключевыми этапами. Будущая траектория LET Holdings зависит от сложного взаимодействия этих факторов, каждый из которых вносит вклад в успех компании.

LET Holdings активно занимается продажей своих неосновных активов в Нисеко (Япония). Этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на увеличение ликвидности и денежного потока компании. Активы, о которых идет речь, являются частью бизнеса по развитию недвижимости LET в Нисеко. Несмотря на важность этой продажи, покупатель для этих активов еще не найден.

Одновременно LET Holdings решила продать свою долю в российском казино Tigre de Cristal, которым управляет дочерняя компания Summit Ascent. Решение о продаже активов на российском рынке было принято под влиянием продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Эта геополитическая ситуация создала значительные санкционные риски и финансовые потери для LET. Как и в случае с японскими активами, покупатель для российских долей еще не найден

Приостановка торговли на HKEX с февраля 2024 года остается значительным препятствием для компании. В качестве положительного момента стоит отметить, что Summit Ascent, дочерняя компания LET, назначила Чанга Хенг Кита своим новым независимым директором, начиная с 10 июля 2024 года. Чанг привносит богатый опыт из своих предыдущих ролей во Вьетнаме и Макао, который может быть полезен для планов по переориентации компании. Это назначение может приблизить компанию к решению вопроса о приостановке торговли.

LET также одобрила кредит в размере $17 млн для своей филиппинской дочерней компании, Suntrust Resorts Holding, на строительство основного казино-отеля в рамках проекта Westside City в Маниле. Этот проект, ожидаемое завершение которого запланировано на 2025 год, представляет собой важный этап для будущего компании. Однако завершение этого проекта также зависит от успешной продажи ее активов.

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.