International Game Technology PLC (IGT) и Everi Holdings Inc. объявили о заключении окончательного соглашения об их одновременном приобретении вновь созданной холдинговой компанией, принадлежащей фондам, управляемым аффилированными лицами Apollo Global Management, Inc. Сумма сделки, полностью оплаченная наличными, оценивается примерно в $6,3 млрд.
В феврале этого года IGT и Everi заключили соглашения, по которым IGT должна была отделить свой игровой и цифровой бизнес (IGT Gaming) через налогооблагаемое распределение акций среди акционеров IGT, а затем немедленно объединить этот бизнес с Everi. Согласно новым соглашениям, фонды Apollo приобретут IGT Gaming и Everi. После закрытия сделки IGT Gaming и Everi станут частными компаниями, объединенными в одно предприятие.
Apollo Global Management планирует объединить IGT и Everi, создав единое предприятие под своим управлением. Сделка предусматривает приобретение игрового и цифрового бизнеса IGT и Everi за наличные.
В процессе интеграции Apollo выделит игровой бизнес IGT и объединит его с Everi, ведущим поставщиком технологий для казино и платежных систем. Этот стратегический шаг направлен на создание более сильного игрока в глобальной индустрии игр, финтеха и цифровых технологий.
Сделка, подлежащая регуляторным утверждениям и одобрению акционеров Everi, должна быть завершена до конца третьего квартала 2025 года. При этом одобрение акционеров IGT не требуется.
Ожидается, что интеграция усилит ключевые сегменты IGT Gaming, предоставляя клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг.
Также это должно значительно повысить стоимость акций Everi для их акционеров в партнерстве с фондами Apollo.
Акционеры Everi получат $14,25 за акцию наличными, что на 56% превышает цену закрытия акций Everi на 25 июля 2024 года. IGT получит $4,05 млрд валовых денежных поступлений за IGT Gaming, значительная часть которых будет использована для погашения долгов и возврата средств акционерам.
De Agostini S.p.A., мажоритарный акционер IGT, обязался сделать миноритарные инвестиции в объединенное предприятие при закрытии сделки. После завершения продажи IGT Gaming фондам Apollo, IGT изменит свое название и биржевой тикер, став ведущей лотерейной компанией.
Сделка с фондами Apollo была единогласно одобрена специальным комитетом Совета директоров IGT и всеми членами Совета директоров Everi. Предыдущие соглашения между IGT и Everi, заключенные 28 февраля 2024 года, были расторгнуты.
Генеральный директор IGT PLC Винс Садуски (на фото выше) отметил: ?Наше новое соглашение представляет собой позитивное развитие нашего ранее объявленного соглашения с Everi и успешное завершение стратегического процесса, начатого IGT в прошлом году. Эта сделка позволит IGT Gaming продолжать инвестировать в свои ключевые сегменты и улучшать их, предоставляя клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг?.
Президент и генеральный директор Everi Рэнди Тейлор добавил: ?Мы считаем, что эта сделка сохраняет целостность и стратегическое обоснование нашего первоначального соглашения с IGT, но теперь также предоставляет значительную и определенную ценность для наших акционеров, поскольку мы движемся вперед с фондами Apollo в качестве нашего партнера. Объединившись с IGT Gaming, мы рассчитываем продолжать лидировать, внедрять инновации и предоставлять непревзойденную ценность нашим клиентам, становясь более сильным игроком в глобальной индустрии игр, финтеха и цифровых технологий?.
