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Apollo 以63亿美元收购IGT和Everi

Lea Hogg July 26, 2024
Apollo 以63亿美元收购IGT和Everi

International Game Technology PLC(GTECH/IGT)和Everi Holdings Inc.宣布了一项最终协议,由Apollo GlobalManagement 附属基金管理的新成立控股公司同时收购这两家公司。这笔全现金交易对被收购业务的估值约为63亿美元。

来源 SiGMA; 收购详情

今年2月,IGT和Everi签署了协议,IGT将通过向股东进行应税分拆的方式分离其游戏与数字业务(Gaming & Digital business ,IGT Gaming),然后立即将该业务与Everi合并。根据新协议,阿波罗基金将收购IGT Gaming和Everi。交易完成后,IGT Gaming和Everi将成为由一个综合企业组成的私人公司。

IGT和Everi如何与Apollo整合

Apollo Global Management计划通过其管理下的综合企业来整合IGT和Everi。该交易涉及全现金收购IGT的游戏与数字业务和Everi。

整合过程将使 Apollo剥离IGT的游戏业务并将其与Everi(赌场技术和支付专业供应商)合并。这一战略举措旨在在全球游戏、金融科技和数字行业中打造一个更强大的参与者。

该交易需经监管部门和Everi股东批准,预计将在2025年第三季度末完成。需要注意的是,IGT股东的批准不需要参与此次交易。

此次整合预计将增强IGT Gaming的核心业务,为客户提供更全面的产品组合。同时,它也旨在为Everi的股东提供显著的价值,因为他们将与 Apollo基金共同前进。

股东和未来前景

Everi股东将获得每股14.25美元的现金,这比2024年7月25日Everi的收盘价高出56%。IGT将获得IGT Gaming的40.5亿美元的总现金收入,大部分现金预计将用于偿还债务并返还给股东。

IGT的主要股东De Agostini S.p.A.已承诺在交易完成时对合并企业进行少数股权投资。IGT Gaming出售给Apollo Funds,完成后,IGT将更名并更改股票代码,成为一家领先的纯粹彩票业务公司。

与Apollo Funds的交易已获得 IGT 董事会特别委员会的一致批准,并得到 Everi 董事会所有成员的一致批准。 IGT与Everi此前于2024年2月28日签订的交易协议已终止。

IGT PLC首席执行官Vince Sadusky(如上图所示)表示:“我们的新协议代表了我们之前宣布的与Everi交易的积极演变,也是IGT去年启动的战略审查过程的成功结束。此次交易将使IGT Gaming能够继续投资并增强其不断增长的核心业务,同时为客户提供更全面的产品组合。”

Everi总裁兼首席执行官Randy Taylor补充道:“我们相信这笔交易保持了我们与IGT原协议的完整性和强大战略合理性,但现在也为我们的股东提供了显著和确定的价值。在与Apollo Funds合作前进的过程中,通过与IGT Gaming联手,我们预计将继续在全球游戏、金融科技和数字行业中引领、创新,并为我们的客户提供无与伦比的价值。”

由Soft2Bet赞助的SiGMA东欧峰会将于2024年9月2日至4日在布达佩斯举行。

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